木頭姐投資英偉達的經歷

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木頭姐投資英偉達的經歷

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英偉達是傳統科技公司中很讓我感興趣的公司之一。

我建議大家有空也在網上搜一搜它的成長過程,我相信讀完後每個人都能獲益匪淺。

最初英偉達剛成立的時候所瞄准的領域沒有人看好,因爲它想服務的遊戲領域在當時根本沒有多大的市場(實際上就算放到現在這個領域也不算特別的“性感”)。黃仁勳的天使投資人之所以給他投資在很大程度上是看他前老板的面子給的。

英偉達在1999年上市後,股價表現也還不錯並且還進行過幾次拆股。從1999年上市時的不到0.5美元到2020年年初60美元,20年間漲幅超過100倍。

它的市場從最初的遊戲顯卡,到後來被用來挖礦,再到被用作雲計算,一直都在穩步擴張,這些市場也都是不錯的市場,但好歸好,也都是容易看得到天花板的市場。

英偉達的股價真正开始飆升是始於2022年。從那一年开始,它的股價從年初的121美元飛升到現在的1200美元,在短短2年多的時間股價飆漲了10倍。

這其中的原因我們都知道:英偉達的芯片成了AI應用不可或缺的核心資源,而AI將在不久的未來滲透進我們生活的方方面面,這個市場就大得不可想象了。

縱觀英偉達的成長歷史,我認爲它真正的蛻變是得益於AI的興起。在此之前,它的地位算是錦上添花。而自那以後,它的地位至少在接下來的幾年可以說是獨一無二。

所以作爲投資者,我們即便錯過了它前面的20年,但只要抓住2022年,我們都能獲得頗豐的收益。

實際上,對我們這個年齡段的投資者來說,這正是我們親身經歷的事件,如果我們關注科技領域的發展,有獨立的思考力和判斷力,我們是有機會抓住這樣的標的的。

而要能抓住時代的巨變給投資者帶來的天賜良機,一方面投資者需要有深刻的洞察力和敏銳的判斷力,但另一方面投資者還需要有一定的前瞻力。

洞察力和判斷力是指投資者有沒有能力看到機會及時下手。而前瞻力則是指投資者看到機會並且下了手後有沒有能力再向前看,預估這個潛力可以持續的時間-------更通俗地說就是這個賽道可能的長度。

在這方面,方舟資本Cathie Wood(木頭姐)對英偉達的投資經歷就很值得我們學習和深思。

木頭姐在2013年就买入了英偉達。在2015年,自動駕駛和深度學習興起後,她更是在英偉達上下了重倉。

在那個年代,自動駕駛和深度學習才剛剛興起,具體的應用場景和商業模式還不甚清晰。在那樣的場景下敢下重倉,是很不簡單的。從這一點足可以看出她的洞察力和判斷力是相當不錯的。

然而,在2023年年初,她就大筆賣出了英偉達,給出的理由是她認爲英偉達可能步思科的後塵。對此,我認爲她可以更加前瞻一些,至少幾年內,英偉達的地位很難被挑战。

當然,單從她在英偉達的投資業績來說,已經足夠優秀了,但如果從項目投資的角度來看,我認爲還可以有更大的提升空間。

木頭姐在加密領域的投資我發現也有類似的現象。相對於進入這個領域比她早的散戶投資者來說,她买入比特幣的點位不算很便宜,但長遠看也不算差,但她的賣出點位就有點讓人看不懂,不太理解她的思路。

所以從木頭姐的投資經歷,我認爲對自己看好並且參與了的標的,要注意審視它的持久性,不要因爲前瞻力不夠,過早地放掉了手中的潛力籌碼,白白錯過了難得的機遇。

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